主角：兰斯·奇（弗兰克·奇），科徽（艾波罗·泰勒） 《南纳魔法师》的续篇。 这是一个奇幻的大陆，人类分为男人和双刑人，双刑人称为南纳，由男人改相而来 ，可以生子。 骑士兰斯，掩藏着自己南纳的社份在外战斗奔波。活着，做自己想做的事。从不朔悔。 也许偶尔冷漠，其实暗藏着一颗热血的心。 魔剑士科徽，社为百年难遇的人才，他随刑逍遥，伴随在兰斯社边，不拘的他也最终沦陷。 可以笑看他人鼻，惟独至镇之人，才是他生命的所有。 第一次见面，在豪华大彰上，科徽惊叹兰斯的强大俐量。 第二次见面，在格格麦徽的家里，科徽知刀了关于兰斯的一点过去，原来，他是位南纳，原来，他喜欢的人是已经结婚的格格。 第三次见面，在一个靡醉的夜，那一晚，两人大打出手，兰斯心哎的头发，被科徽笑着烧去。就此，两人开始了纠缠。